Intuitu-Patrimonia

Agréments

Super Admin — 2011-07-21T08:28:33Z

Sarl DPIP au capital de 75.000 Euros
Code APE 7022 Z
Siège social :
256, Rue de Thor - Parc Eurêka
Le Millénaire- 34 000 Montpellier
RCS Montpellier 432 050 409

Assurances R.C.P. et Garanties Financières
MMA-Covea Risks /Adhérent no224 059
19-21 Allée de l'Europe- 92 110 CLICHY

SARL DPIP lntuitu Patrimonia- Statuts réglementés :

Conseil en investissements financiers

Référencé sous le n°A027810 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine [1] association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) [2].

Démarchage bancaire et financier

Enregistrement Banque de France n°1053061077QH [3] (Liste des établissements fournissant les opérations, produits et services faisant l'objet de ce démarchage disponible sur demande).

Société de courtage en assurance


www.orias.fr: Téléchargez notre fiche Orias

Inscrite sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le N° 07 002 031 [4] en qualité de courtier. Positionné dans la catégorie« b »selon l'article L.520-1 ll 1° , n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d'assurance ou de capitalisation des établissements dont la liste est disponible sur demande.

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce N°2006/34/1137 délivrée par la Préfecture de Montpellier.

Établissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique ou commercial significatif : Néant.

Lorsque la prestation de CIF sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50% de ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement général de l' AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du CIF, communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui -même dépositaire. En cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage et discipline de la Chambre des indépendants du patrimoine (10 rue de la Pépinière 75008 Paris). En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

[1] www.independants-patrimoine.fr

[2] www.amf-france.org

[3] www.demarcheurs-financiers.fr

[4] www.orias.fr

Formations "intuitu Partner"

Super Admin — 2011-07-07T08:18:56Z

- INTERPROFESSION

Dispositif fiscaux immobiliers

Super Admin — 2011-05-11T12:22:27Z

- DÉFISCALISATION

Dispositifs fiscaux financiers

Super Admin — 2011-05-11T12:21:41Z

- DÉFISCALISATION

Retraite

Super Admin — 2011-05-11T12:16:42Z

Pour améliorer la retraite servie par les régimes obligatoires, la constitution d'une retraite complémentaire nécessite un effort d'épargne conséquent qu'il s'agit de minorer en optimisant les avantages fiscaux mis à votre disposition par les pouvoirs publics. Intuitu Patrimonia vous accompagne dans la préparation de votre arrêt d'activité et/ou départ à la retraite afin de vous proposer un revenu complémentaire dans les dispositions fiscales avantageuses selon votre situation (...) - PRÉVOYANCE

Prévoyance Santé

Super Admin — 2011-05-11T12:16:39Z

Intuitu Patrimonia sélectionne pour vous les meilleurs contrats en matière de prévoyance et de santé du marché en adéquation avec vos objectifs, vos besoins et votre situation personnelle. Prise en charge de vos soins de santé, garanties en cas d'arrêt de travail (incapacité temporaire, invalidité permanente), garanties en cas de décès. - PRÉVOYANCE

Devenez "Intuitu Partner"

Super Admin — 2011-05-09T08:37:05Z

- INTERPROFESSION

Expertise immobilière

Super Admin — 2011-03-14T16:02:27Z

Intuitu Patrimonia sélectionne les investissements immobiliers en fonction de la situation personnelle et des objectifs patrimoniaux de ses clients.

Notre valeur ajoutée

Nous vous apportons une véritable valeur ajoutée en vous accompagnant dans la recherche de votre investissement locatif et dans la sélection du dispositif fiscal le plus adapté (loi Scellier, location meublée, monument historiques, SCPI de rendement ou scellier, démembrement de propriété …).
Nous sommes présent à vos côtés jusqu'à votre première déclaration d'impôts.

Pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine indépendant ?

Le marché de l'immobilier locatif est complexe. De multiples facteurs entrent en ligne de compte : le prix d'achat, le rendement espéré, les avantages fiscaux induits et exigent une expertise et des compétences aussi bien immobilière que fiscales, juridiques et bien sûr financières.

Il est toujours difficile de faire le bon choix.

A l'écoute de vos besoins, nous vous proposons, après une analyse détaillée de votre patrimoine, une stratégie d'investissement qui correspondra à vos besoins. Ceci en toute indépendance.

Accueil

Super Admin — 2011-03-10T14:32:06Z

Le conseil en gestion de patrimoine indépendant est un professionnel, issu généralement du monde de la finance, de l'assurance, du droit ou du chiffre et diplômé en gestion de patrimoine.

Généraliste du patrimoine, il établit pour ses clients un diagnostic patrimonial, les conseille et leur propose les stratégies d'organisation patrimoniale ou d'investissement ainsi que les produits les mieux adaptés à leur profil d'investisseur et à la réalisation de leurs objectifs.

Ne dépendant d'aucun réseau, banque, compagnie d'assurance ou promoteur immobilier, le conseil en gestion de patrimoine indépendant à la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Le Conseil en gestion de Patrimoine Indépendant exerce une activité libérale. Son métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Il intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'une étude globale. Il apprécie les objectifs de ses clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, il conseille, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Sa disponibilité et son implication en font un partenaire privilégié.

Le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant se concentre prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Il sollicite au besoin d'autres professionnels libéraux, experts comptables, avocats ou notaires… La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre le Conseil en gestion de Patrimoine Indépendant et ses clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.

Le professionnel indépendant offre à son client un service sur mesure, personnalisé et pérenne. Il le connaît bien, a cerné ses objectifs, ses désirs. Force de proposition, il est actif à son égard.

Patrimoine Privé & Professionnel

Super Admin — 2011-03-09T10:24:41Z

Intuitu Patrimonia définit avec vous les meilleurs investissements permettant d'optimiser les flux financiers de votre sphère professionnelle à votre sphère privée.

Vous êtes chef d'entreprise ou professionnel libéral ?

Vos objectifs sont :

la constitution d'un patrimoine privé.
la valorisation de votre patrimoine professionnel en vue d'une cession ou d'une transmission.

La mission d'Intuitu Patrimonia est de vous permettre :

d'optimiser ce double objectif pendant votre période d'activité professionnelle.
de protéger voire de valoriser le capital et les revenus professionnels en cas d'accident ou de décès.
de préparer une organisation patrimoniale.